Häufig gestellte Fragen

Eine umfassende Finanzplanung bei PlanFinanz Consulting beinhaltet die Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation, die Definition Ihrer Ziele sowie die Entwicklung eines individuellen Plans zur Budgetierung, Absicherung und Steueroptimierung.

In einem ersten Gespräch lernen wir Ihre Bedürfnisse kennen, erheben relevante Daten und klären Ihre Prioritäten. Darauf basierend erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan und besprechen die empfohlenen Schritte persönlich in unserem Büro in Bern.

Der Ersttermin dauert in der Regel eine Stunde. Die Erstellung Ihres individuellen Finanzplans erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach dem Erstgespräch.

Bitte bringen Sie Kontoauszüge, aktuelle Versicherungsunterlagen sowie Informationen zu Einkünften und Ausgaben mit. Dies ermöglicht uns eine präzise Analyse Ihrer Situation.

Ja, Sie erhalten einen flexiblen Plan, den wir bei Änderungen Ihrer Lebenssituation anpassen können, um Ihre finanziellen Ziele stets optimal zu unterstützen.

Unser Büro befindet sich in der Bundesgasse 3, 3003 Bern, Schweiz. Wir empfangen Sie gerne nach Terminvereinbarung.

Sie erreichen unser Büro unter der Nummer +41762588777. Unser Team ist werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr für Sie da.

Ja, auf planfinhub.com finden Sie einen kurzen Fragebogen, mit dem Sie uns erste Informationen zu Ihren Zielen und Ihrer Situation übermitteln können.

Unsere Dienstleistungen berechnen wir transparent nach Aufwand. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Preisübersichten auf der Website.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen. Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.