Ihr Partner für ganzheitliche Finanzplanung

Bei PlanFinanz Consulting in Bern entwickeln wir individuelle Strategien, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und Ihre finanzielle Sicherheit nachhaltig stärken.

Startseite Über uns Kontakt
Hero Seit 2025 in Bern

Individuell

Maßgeschneiderte Analyse

Unsere Beratung fokussiert sich auf Ihre individuellen Ziele und Lebenssituation. Gemeinsam erarbeiten wir einen klaren Handlungsplan, der praktikabel und transparent ist.

Mehr erfahren

Ganzheitlich

Umfassende Beratung

Unser Ansatz berücksichtigt sämtliche relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation – von aktuellen Verpflichtungen bis hin zu künftigen Zielen. So entwickeln wir einen Plan, der sich flexibel an Ihre Lebensumstände anpasst.

Preise

Zukunftsorientiert

Langfristige Begleitung

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen und passen Ihren Plan regelmäßig an. So bleiben Sie in jeder Phase Ihres Lebens bestens abgesichert.

Über uns

Lassen Sie uns gemeinsam planen

Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Erstgespräch in Bern und erfahren Sie, wie wir Sie unterstützen können.

Jetzt Termin vereinbaren
...

Markus Steiner

Finanzplaner

Markus verfügt über langjährige Erfahrung in der Analyse von Budgets und der Entwicklung nachhaltiger Strategien für Privatpersonen und Familien.

...

Sophie Müller

Senior Beraterin

Mit über zehn Jahren Erfahrung im Schweizer Finanzwesen unterstützt sie Kundinnen und Kunden dabei, klare Ziele zu definieren und individuelle Strategien zu entwickeln, um die finanzielle Zukunft sicher und planbar zu gestalten.

...

Dr. Markus Weber

Finanzanalyst

Dr. Weber analysiert komplexe Kennzahlen und erstellt verständliche Berichte, die helfen, Ausgaben zu optimieren und Reserven für den Ruhestand aufzubauen. Sein Ansatz ist transparent und nachvollziehbar.

Unsere Kernkompetenzen

PlanFinanz Consulting bietet massgeschneiderte Beratung in Budgetgestaltung, Steuergestaltung und Altersvorsorge. Wir erarbeiten gemeinsam einen Fahrplan, um finanzielle Herausforderungen zu meistern und Ziele sukzessive zu erreichen.

Individuelle Budgetplanung

Wir helfen Ihnen, Einnahmen und Ausgaben systematisch zu erfassen, Prioritäten zu setzen und einen praktikablen Haushaltsplan zu erstellen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Entscheidungen mit gutem Gewissen treffen.

Preise

Steueroptimierung

Durch gezielte Analysen identifizieren wir Steuersparpotenziale und schlagen massgeschneiderte Lösungen vor. Wir orientieren uns immer an den Regelungen in der Schweiz und Ihrer persönlichen Lebenssituation.

Preise

Altersvorsorge

Gemeinsam entwickeln wir ein Konzept, das Ihre Bedürfnisse im Ruhestand berücksichtigt. Ob privates Vorsorgekonto oder gebundene Vorsorge: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Lebensstandard auch später sichern.

Preise

Risikomanagement

Wir unterstützen Sie dabei, finanzielle Engpässe vorzuplanen und adäquate Reserven für unvorhergesehene Ereignisse aufzubauen, damit Sie jederzeit handlungsfähig bleiben.

Preise

Praxisnahe Ressourcen

Wissen, das weiterbringt

image

Ratgeber Haushaltsplan

Ein Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines individuellen Budgets für jede Lebensphase. Verständlich erklärt und leicht umsetzbar.

image

Checkliste Steuersituationen

Eine übersichtliche Zusammenstellung aller wichtigen Dokumente und Fristen, damit Sie bei der Steuererklärung nichts übersehen.

image

Ruhestands-Szenarien

Vergleiche verschiedener Vorsorgemodelle, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können und Ihr Lebensstandard gesichert bleibt.

Mehr erfahren

Kontakt aufnehmen

Adresse

PlanFinanz Consulting, Bundesgasse 3, 3003 Bern, Schweiz

Telefon

+41762588777

E-Mail

info@planfinhub.com

Geschäfts-ID

CHE-992.797.404

Bitte geben Sie Ihren Namen ein
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Bitte wählen Sie einen Betreff aus
Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein
Sie müssen den Datenschutzbestimmungen zustimmen, bevor Sie das Formular absenden.

Unsere Philosophie

Transparenz, individuelle Betreuung und nachhaltige Planung sind die Grundlage unserer Arbeit. Wir möchten, dass Sie Ihre Ziele realistisch setzen und Schritt für Schritt erreichen.

Transparenz

Offene Kommunikation zu allen Schritten und Kosten. Wir erläutern Ihnen jede Empfehlung verständlich.

Weiterlesen

Nachhaltigkeit

Langfristiges Denken statt kurzfristiger Effekte. Ihr Plan ist auf dauerhafte Stabilität ausgelegt.

Details ansehen

Partnerschaft

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg, prüfen die Fortschritte und passen bei Bedarf den Kurs an.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Erstgespräch

Ein unverbindliches Gespräch zur Klärung Ihrer Ziele und unserer Vorgehensweise. Kostenlos und ohne Verpflichtungen.

Termin buchen

Detailanalyse

Wir prüfen Ihre aktuelle Situation gründlich und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten in allen relevanten Bereichen.

Termin buchen

Massgeschneiderter Plan

Sie erhalten einen übersichtlichen, verständlichen Finanzfahrplan inklusive Handlungsempfehlungen und Meilensteinen.

Termin buchen